Die vorweggenommene Erbfolge ermöglicht es, Vermögen bereits zu Lebzeiten an die nächste Generation zu übertragen – sei es in Form von Immobilien, Geld oder Unternehmensanteilen. Dies schafft nicht nur frühzeitig Klarheit und vermeidet Erbstreitigkeiten, sondern kann auch erhebliche steuerliche Vorteile bringen, denn durch die Gestaltung der Übertragung zu Lebzeiten lassen sich steuerliche Freibeträge optimal nutzen.

Unsere Dienstleistungen

• Wir erklären Ihnen verständlich die Grundlagen des Erbschaftsteuergesetzes (darunter fallen Erbschaften und Schenkungen). Dabei weisen wir auf typische steuerliche Risiken bei Vermögensübertragungen hin, etwa im Hinblick auf die Einkommen- oder Grunderwerbsteuer. 
• Wir würdigen Ihr Testament oder Ihren Erbvertrag aus steuerrechtlicher Sicht oder zeigen Ihnen die erbschaftsteuerlichen Konsequenzen bei gesetzlicher Erbfolge auf. Dies erfolgt gerne im Austausch mit Ihrem Rechtsanwalt.
• Wir erläutern Ihnen, wie das Finanzamt Ihr Vermögen bewertet und welche Besonderheiten dabei zu beachten sind. 
• Wir zeigen Ihnen auf, wie Ihre Immobilie steuerfrei innerhalb der Familie übertragen werden kann (z. B. durch die Familienheimregelung). Gerne gehen wir auch auf die Themen Nießbrauch und Wohnrecht ein und wie sich diese Nutzungsrechte auf die Bewertung Ihres Vermögens und auf die Einkommensteuer auswirken.
• Wir übernehmen die Korrespondenz mit dem Finanzamt und erstellen Schenkungsteuererklärungen und Feststellungserklärungen.

Das bieten wir nicht an

Als Steuerberater dürfen wir keine rechtliche Beratung mit Schwerpunkt im Erbrecht anbieten. Hierunter fallen unter anderem:

• Die Gestaltung und Formulierung von Testamenten und Erbverträgen
• Rechtsberatung zur gesetzlichen oder gewillkürten Erbfolge
• Erstellung von Schenkungsverträgen, Nießbrauchsverträgen oder Wohnrechten